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经济观察网 记者 周一帆 中概股开启狂欢模式。

1月4日,美股市场热门中概股集体走高,纳斯达克中国金龙指数单日上涨8.57%,较2022年10月的低点已上涨60%以上。个股方面,知乎(ZH.N)、叮咚买菜(DDL.N)上涨超20%,京东(JD.O)上涨14.68%,小鹏汽车(XPEV.N)上涨13.61%,阿里巴巴(BABA.N)上涨13.08%,其他如百度(BIDU.O)、蔚来(NIO.N)、BOSS直聘(BZ.O)等均上涨10%以上。

消息面上,当地时间周三,美联储公布的去年12月议息会议纪要释放了较为强烈的“鹰派”信号――多名联储官员认为,金融市场不应乐观解读美联储放慢加息步伐,尤其是通胀预期在今年仍有上行风险。纪要暗示,美联储本轮加息周期的利率峰值或将高于市场预期,此外,这份纪要没有透露出美联储会在今年降息的可能。分析人士认为,如果市场对通胀回落的前景过于乐观,可能将使得美联储抗击通胀的工作复杂化,而美联储将被动地继续推高利率水平。

受此影响,1月5日,香港恒生指数开盘涨2.42%,恒生科技指数涨3.13%。截至午间收盘,恒指涨幅收窄至1.01%,报21003.12点,舜宇光学(2382.HK)、中升控股(0881.HK)大涨逾6%;小鹏汽车(9868.HK)涨7%,蔚来(9866.HK)涨超5%,美团(3690.HK)涨近4%,阿里巴巴(9988.HK)涨2.6%,京东集团(9618.HK)等涨超2%。

广发策略团队人士告诉经济观察网记者,目前,港股处在牛市“徘徊期”,当前市场依然是基于弱势经济环境下的基本面,整体估值处于偏低水平,“当前景气弱势资产主要在互联网、消费、地产等。截至2022年下半年ROE(TTM)与常态经济环境下的上一个完整的经济周期(2017-2019年)的中位数相比,恒生二级行业分类下的弱势资产包括旅游及休闲设施、软件服务、药品及生物科技、汽车、医疗保健设备和服务、地产等。”

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回望2022年,港股和中概股面临了国内外多个宏观环境的挑战:俄乌战争,美联储加息等事件,国际市场避险情绪加剧,流动性收紧;美元指数也受上述国际事件影响,自2022年以来持续走高;此外,在美上市中概股的退市风险也在暴露;同时叠加全国范围内疫情扰动,导致消费和市场预期出现明显波动。

值得一提的是,就在去年12月中旬,在美上市中概股的监管合作取得了明显进展。中国证监会表示,其一贯主张通过监管合作机制解决跨境上市审计监管问题,期待与美国监管机构一道,在总结前期合作经验的基础上继续推进今后年度审计监管合作。

进入2023年后,有业内人士认为,随着美国CPI稳步回落,美联储加息预期放缓;国内防疫优化工作推进,股价重要压制因素正弱化,曾经被“人人喊打”的互联网板块将在2023年真正迎来反转。

“未来一个季度,在疫情发酵仍具不确定性、盈利磨底的背景下,港股估值再提振空间有限,或呈波动上行态势。待2023年二季度盈利触底反弹与海外停止加息、流动性进一步宽松再度共振时,港股更具确定性。”博时基金相关人士告诉记者称。

前述广发策略团队人士则表示,景气弱势资产多是宏观政策可以扭转的,虽然难以重回高光时刻,但估值仍基于弱势基本面。近期政治局会议、中央经济工作会议政策定调在“托底”、“重建”、“扩大内需”方向愈发明确,随着政策效果显现,行情将会“给点阳光就能灿烂”。

其进一步指出,在投资方向上,建议继续围绕港股“三支箭”,配置“业绩上调”+“高股息策略”。三支箭的具体方向为:“稳增长”政策加码(地产龙头适度信用下沉、地产销售竣工链条)+疫情防控政策优化(可选消费、服务业、医疗保健)+重建(平台经济)。

该人士认为,在战略上,“三支箭”方向上的资产估值尚未计入反转预期,有望成为牛市二阶段价值重估行情的引领者。

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