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刘英(中国人民大学重阳金融研究院研究员、院委兼合作研究部主任)

欧盟经过长时间争论,终于达成对俄罗斯石油限价60美元的决定,12月5日欧盟对俄油价格上限及其禁令的正式生效。而日前由沙特和俄罗斯牵头的OPEC+决定维持目前的原油产量水平。欧盟实施限价,产油国拒绝增产,这将对全球石油市场带来怎样的影响?

制裁与反制裁针锋相对,俄方拒绝卖石油给不按市场规律办事的国家。目前国际油价在80美元徘徊,而欧盟对俄油限价60美元。俄罗斯副总理日前表示,俄罗斯针对所谓“油价天花板”政策的态度始终没变,他声称这是一个野蛮而非市场的工具,俄罗斯只向按照市场定价采购能源的国家出口石油及油品,哪怕不得不减产。言外之意是针对欧盟限价俄油,就是俄方即使不得不减产,也不会按限价卖石油。

制裁说起来容易做起来难,欧盟无法摆脱对俄能源依赖。不仅是管道天然气,欧盟对俄罗斯的石油依赖也很高,有的国家甚至高达100%。此前欧盟已对俄罗斯天然气进行了制裁,俄罗斯反制裁。其结果是在北溪两条管线出现问题后,俄罗斯出口给欧盟的液化天然气(LNG)却创了历史新高。欧洲今年前10个月进口俄罗斯LNG比2021年同期大幅增长42%,高达178亿6立方米,创了历史纪录,出口国包括比利时、西班牙、荷兰和法国等。

制裁带来的反噬让欧盟难熬,能源危机火上浇油,推升了欧洲的高通胀,欧洲经济却在大幅加息下面临更大下行压力。限制俄罗斯的能源供应不仅令欧洲工业难以持续,而且欧洲人也难自处。为制裁俄罗斯减少能源消耗,欧盟开启各种节能,甚至不惜重启煤电厂,减排抛诸脑后。节能措施也五花八门,德国准备穿毛衣过冬,减少洗澡次数。而为了节能法国居民正在面临每天停电两小时的尴尬境地。

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制裁反噬和反制裁推升油气价格。今年的油价中,甚至包含20美元左右的地缘冲突及制裁溢价。特别是乌克兰危机以来,美国带头对俄罗斯实施了制裁,一周制裁超万项。油价飙升至每桶120美元的高位。欧美提出石油、煤炭等能源去俄罗斯化。俄罗斯更是成立了反制裁总部,针锋相对反制裁。欧美对俄制裁与俄反制裁你来我往相持不下。国际油价冲高震荡回落。制裁的反噬和反制裁引发能源危机,油气价格走升并持续保持在高位。

面对欧盟对俄罗斯石油的限价制裁,沙特和俄罗斯在OPEC+中保持立场一致。欧盟骑虎难下,跟随美国对俄罗斯实施制裁,可是油气却并无着落。目前美国原油库存锐减了20%。美国也曾开启全球找油模式,甚至找到了对手委内瑞拉门下,拜登更是不惜登门造访年轻的沙特王储,请求沙特增产,但沙特只是象征性地增加一点。作为世界石油出口第一大国,沙特要靠石油出口创汇创收,为本国利益计,其在石油市场是当然要和俄罗斯结为坚定的命运共同体。面对地缘冲突不止,世界经济增速放缓需求不振的预期,OPEC+日前达成一致,决不增产,维护石油输出国组织及俄罗斯等产油国的核心利益要紧,其他欧美要求均可忽略不计。

经济下行经济利益更是根本,需求减少,OPEC+不增产。今年美联储连续4次加息75个基点,欧央行也已连续2次加息75个基点,在近半世纪以来最激进加息的打压下,欧美经济处于急剧收缩中,世界银行和OECD分别将明年世界经济增长下调至1.9%和2.2%,而世界经济收缩主要是因为欧美急剧收缩,预计美国明年经济增长不到1个百分点,欧盟的龙头老大德国竟然是负增长。既然石油需求会减少,产油国断然不会做增产的自杀行为。

制裁与反制裁激战同时,全球经济下滑叠加供应链受阻,能源价格将处于上也难下也难的困境。北溪1号因爆炸出现泄漏被关停,这令欧洲国家雪上加霜,能源危机笼罩,能源价格推升通胀,欧元区连续两个月通胀超过10%。欧洲除了个别国家通胀还在个位数之外,多数国家已经超过双位数,土耳其10月份通胀更是高达85%。高企的通胀迫使欧央行持续加息,这反过来又会抑制经济增长,降低能源需求。欧洲虽然大力推进清洁能源建设,但远水解不了近渴,在两种相反因素的不断影响下油气价格高涨。

树欲静而风不止,国际油价震荡走势。伴随供需变化,地缘冲突推升,制裁来制裁去,俄罗斯今年油气出口不仅没少,反而增收超千亿美元。以美元计价的国际油价还受美元指数的影响。伴随美国在G20峰会上表态要协调宏观政策,美国通胀也有掉头向下的态势,预计美联储12月份货币政策将会逐步转向,加息50个基点是大概率,明年将进一步放缓加息节奏幅度,甚至2024年还可能会出现降息。伴随美联储加息放缓美元指数走低,国际油价将得到一定的支撑。

综合来看,从供需基本面看,需求减少并不支持油价走升,但是地缘冲突不止,制裁和反制裁也不会善罢甘休,国际油价的震荡就难停止。同时美联储货币政策放缓加息也会直接作用于国际油价,树欲静而风不止,国际油价震荡态势不可避免。

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