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庞溟 华兴证券(香港)首席经济学家兼首席计谋分析师

由于中国内地多地接连发生局部群集性疫情,防控措施和供需扰动叠加春节前后传统淡季,对部门企业生产经营造成一定影响。凭据中国国家统计局宣布的数据,1月份中国制造业采购司理指数(PMI)为52.1%,已延续11个月处于荣枯分界线以上,但环比下降0.6个百分点,低于彭博一致性预期0.3个百分点,显示制造业总体扩张势头有所放缓。与此类似,1月财新中国制造业PMI为51.5%,较2020年12月回落1.5个百分点,已连降两月至2020年7月以来最低。河北、吉林、黑龙江等地受疫情影响对观察企业近期生产、采购、运输等流动造成的扰动较为显著。

更值得注意的是服务业景心胸的转变。受局部群集性疫情等影响,服务业景气水平虽然保持恢复态势,但有所回落,拉低非制造业恢复节奏。国家统计局服务业商务流动指数环比下降3.7个百分点至51.1%,其中生产性服务业和生活性服务业商务流动指数划分下跌2.0和6.3个百分点至56.2%和49.1%,制造业增进放缓拖累生产性服务,疫情显著抑制生活性服务,生活性服务业景心胸已回落至缩短区间。新订单、营业流动两个分项环比划分回落2.9和4.8个百分点,新订单PMI更已跌破荣枯线,服务需求的断崖式下滑将反过来严重制约生产端。

线上流动保持活跃

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另外,近期一些区域物流放缓,加之商务往来和住民出行削减,门路运输、航空运输等行业商务流动指数降至临界点以下,行业活跃度有所下降。我们预期在限制出行、保持社交距离等防控措施收紧的新形势下,这些行业景心胸在短期内有可能继续承压。与此同时,以直播带货、游戏、短视频、在线拼团、线上教育、线上医疗问诊、远程办公等为代表的「宅经济」新兴业态在春节时代有可能继续受益。国家统计局信息服务业商务流动指数延续3个月稳固在60%以上,解释信息相关消费仍连续保持活跃。此外,与线上消费相关的邮政业商务流动指数仍保持在59%以上的较高水平。信息消费与线上消费等新兴服务业仍保持活跃,解释新动能增势不减,经济高质量生长后劲依然较强。

疫情反弹已经让2020年12月的社会零售总额环比回落0.4个百分点。考虑到疫情防控措施升级和就地过年,我们以为总需求难以迅速启动,消费整体将承压,拖累内生动力的培育和苏醒的节奏。然则,三四线都会消费部门转移为一二线都会当地消费、线下消费继续转移为线上消费、服务消费逐步转移为商品消费,这些消费的结构调整在一定程度上可能抵消疫情的负面打击。服务消费相关行业在疫情频频下泛起的显著回落,并未改变服务业稳固恢复的基本面。在继续做好常态化疫情防控的同时,宏观调控政接应坚定新生长理念,推进经济高质量内生增进;应聚焦需求侧改造,稳步推进最终消费的增进;应在稳固存量消费的同时,努力开拓消费增量,进一步夯实消费稳增进的动力。

政策不必「托底」经济

我们以为2021年宏观调控政策将继续保持延续性、稳固性和可连续性,继续实行努力的财政政策和稳健的货币政策,既不会突然转向,也不会大幅调整,保持对经济恢复的需要支持力度。当前内地经济逐渐修复,整年GDP能够实现正增进,大规模刺激性政策「托底」经济的需要性已经下降,宏观政策的取向逐渐向「防风险」偏移,货币政策已经逐渐回归常态,财政政策的力度也将有所放缓。但考虑到减税降费、稳固就业、保市场主体、保障基本民生、支持需求侧改造和夯实消费等政策具有久远意义,因此财政政策不会大幅收紧,而是会加倍与经济增进相适应。我们预计2021年预算赤字率与扩增赤字率将划分回落至3%和5.7%,新增地方政府专项债规模回落至3万亿元人民币,努力的财政政策将提质增效、更可连续,保持适度支出强度,增强国家重大战略义务财力保障。

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